Los ingresos por servicios complementarios de las aerolíneas crecen hasta los 18.230 millones de euros en 2011 y aumentan un 66% en dos años

IdeaWorksCompany, la consultora especializada en el área de los servicios complementarios en el sector aéreo, y Amadeus, proveedor de referencia en soluciones tecnológicas y procesamiento de transacciones para el sector mundial de los viajes y el turismo, anuncian hoy los resultados del informe Amadeus Review of Ancillary Revenue Results correspondiente a 2011. IdeaWorksCompany ha analizado la información financiera registrada por 108 aerolíneas de todo el mundo, 50 de las cuales desglosan la actividad de servicios complementarios, y ha concluido que los ingresos declarados por este concepto^[1] crecieron hasta 18.230 millones de euros en 2011. Esta cifra supone un crecimiento de los ingresos por servicios complementarios del 66% en dos años, frente a los 10.950 millones de euros de 2009.

Mientras que en el pasado caracterizaban fundamentalmente a las aerolíneas de bajo coste, los ingresos por servicios complementarios son ahora una prioridad para muchas líneas aéreas de todo el mundo. El informe presentado hoy muestra el desarrollo que ha experimentando en los últimos años el enfoque del sector en esta materia.

Información sobre ingresos por servicios complementarios en las cuentas anuales de las aerolíneas
Resultados de 2011 presentados por 50 aerolíneas: 18.230 millones de euros (22.600 millones de dólares)	Resultados de 2010 presentados por 47 aerolíneas: 15.110 millones de euros (21.460 millones de dólares)	Resultados de 2009 presentados por 47 aerolíneas: 10.950 millones de euros (13.470 millones de dólares)	Resultados de 2008 presentados por 35 aerolíneas: 7.680 millones de euros (10.250 millones de dólares)	Resultados de 2007 presentados por 23 aerolíneas: 1.720 millones de euros (2.450 millones de dólares)
Los resultados anuales corresponden al ejercicio fiscal cerrado en el año indicado.

«Hemos visto cómo la industria se movía con rapidez para aprovechar algunas de las oportunidades claras de suministrar servicios complementarios, como el exceso de equipaje, mayor amplitud entre asientos y la comida a bordo. La próxima oleada de innovación en materia de servicios complementarios provendrá de aquellas aerolíneas que configuren nuevos productos que apoyen su posicionamiento de marca y resulten atractivos para el viajero por satisfacer sus necesidades y preferencias personales», señala Holger Taubmann, Senior VP, Distribution de Amadeus. «Para conseguirlo, se precisa un enfoque multicanal de la distribución de los servicios complementarios. Amadeus está trabajando con las 46 aerolíneas que tienen contratada nuestra solución Amadeus Ancillary Services para brindar una oferta que personalizará la experiencia de viaje y proporcionará nuevas fuentes de ingresos, ahora y en el futuro».

Jay Sorensen, President de IdeaWorksCompany, explica: «Nuestro primer estudio sobre los servicios complementarios lo publicamos en 2007, cuando sólo 23 compañías aéreas de todo el mundo informaban sobre sus actividades de servicios complementarios en sus cuentas, y el resultado fueron unos modestos 1.720 millones de euros (2.450 millones de dólares). Cuatro años después, 50 compañías informan sobre su actividad de servicios complementarios y registran unos ingresos de 18.230 millones de euros (22.600 millones de dólares). Es evidente que las aerolíneas son conscientes de la importancia de los ingresos por servicios complementarios y están desarrollando formas cada vez más innovadoras para generarlos».

INGRESOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: DESGLOSE DE RESULTADOS

Las grandes empresas consiguen grandes resultados, y el análisis actual confirma que los mejores resultados en materia de ingresos por servicios complementarios los consiguen las grandes aerolíneas. La lista de las diez mayores aerolíneas según los ingresos por servicios complementarios está dominada por marcas de referencia en las categorías tanto de aerolíneas de red, como de bajo coste. American y Delta consiguen su posición gracias a una combinación de servicios entre los que destacan el equipaje facturado y la venta de puntos o millas de los programas de viajeros frecuentes a las entidades bancarias asociadas. En el caso de Qantas y TAM, los ingresos relacionados con los programas de viajeros frecuentes (PVF) son la razón principal por la que figuran entre las diez primeras. IdeaWorksCompany ha añadido la columna «Fuente principal» a las tablas de este año para identificar los métodos principales de generación de ingresos por servicios complementarios de cada aerolínea. «Varias» designa diferentes actividades, mientras que «PVF» indica que más del 75% de estos ingresos se ha generado a través de socios en el marco de un programa de viajeros frecuentes. (Al final de esta nota de prensa se ofrecen tablas con cifras en dólares).

Tabla 1: Las diez mayores aerolíneas atendiendo a los ingresos por servicios complementarios (en euros)
Resultados anuales de 2011		Fuente principal	Resultados anuales de 2010
4.162.655.000 euros	United Continental	Varias	3.530.000.000 euros	United Continental
2.039.870.000 euros	Delta	Varias	2.612.200.000 euros	Delta Air Lines
1.700.965.000 euros	American	Varias	1.379.524.000 euros	American
1.141.720.000 euros	Qantas Airways	PVF	1.087.268.000 euros	Qantas Group*
949.900.000 euros	Southwest	Varias	834.492.000 euros	US Airways
890.122.000 euros	easyJet	Varias	801.600.000 euros	Ryanair
886.200.000 euros	Ryanair	Varias	654.824.400 euros	easyJet
874.230.000 euros	US Airways	Varias	426.240.000 euros	Emirates
537.315.924 euros	TAM Airlines	PVF	390.065.000 euros	Alaska Air Group
491.050.000 euros	Alaska Air Group	Varias	359.489.220 euros	TAM Airlines
La conversión monetaria está basada en los tipos de cambio vigentes en 2011 y 2010. Los resultados de las aerolíneas correspondientes a 2011 están basados en el periodo fiscal reciente de 12 meses que podría haberse cerrado durante 2011 o 2012. A los resultados de 2010 se les aplica el mismo criterio. *Qantas Group incluye Jetstar.

En conjunto, estas diez aerolíneas consiguieron ingresos superiores a los 13.700 millones de euros, el 75% del importe total contabilizado por las aerolíneas en 2011. En general, las aerolíneas ascendieron posiciones en la clasificación de 2011 en lo que respecta al volumen total de ingresos generados por servicios complementarios. easyJet sobrepasó por primera vez a Ryanair. Los resultados de las actividades de servicios complementarios de Delta empeoraron en 2011 por varias razones. La compañía modificó la forma de presentar los resultados por servicios complementarios y ahora excluye los ingresos de algunos negocios relacionados con la aviación. IdeaWorksCompany también considera que el pago por adelantado recibido de American Express durante 2010 elevó la cantidad registrada ese año.

Southwest es un miembro integrante del top ten de los ingresos por servicios complementarios, si bien la compañía ha ido escalando posiciones en la clasificación de forma constante y gradual desde que entró en ella por primera vez en 2009. Aunque Southwest decidió no cobrar cargos por equipaje facturado, sí que vende servicios que mejoran la comodidad de los pasajeros. Los ingresos generados por su servicio EarlyBird, que permite embarcar anticipadamente pagando un cargo de 10 dólares, se elevaron a 142 millones de dólares (114 millones de euros) en 2011. El producto Business Select está diseñado para atraer a los pasajeros de negocios y ofrece un conjunto de ventajas como prioridad en los trámites de seguridad en los aeropuertos, embarque anticipado y cóctel de bienvenida. Los ingresos generados por esta iniciativa fueron de 96 millones de dólares (77 millones de euros) en 2011. El método más efectivo de Southwest para generar ingresos por servicios complementarios ha sido su renovado programa de viajeros frecuentes Rapid Rewards. La dirección de la empresa ha expresado su satisfacción por la inyección de más de 250 millones de dólares (201 millones de euros) en ingresos procedentes de tarjetas de crédito de marca compartida conseguidos durante 2011.

Las aerolíneas de bajo coste dominan la clasificación de las diez primeras compañías según “los ingresos por servicios complementarios expresados como porcentaje de los ingresos totales” (véase tabla 2); algo lógico ya que los ancillary services suponen una proporción mayor para una aerolínea de bajo coste, como easyJet o Tiger Airways. Spirit Airlines ocupa la primera posición de la clasificación 2011. La compañía superó la esquiva barrera del 30% con un contundente 33,2%.

Los viajeros que eligen una aerolínea de bajo coste pueden pagar una tarifa reducida si lo que quieren es un servicio básico de transporte, u elegir cualquiera de las propuestas que figuran en el menú de servicios a la carta y terminar pagando un precio comparable a los que cobran los competidores de redes internacionales como American Airlines o British Airways. Algunas ofrecen incluso la posibilidad de enviar el itinerario del vuelo al teléfono móvil del pasajero por 1 euro. Dado que entre el 15% y el 33% de los ingresos se consiguen de esta forma, el éxito de los ingresos por servicios complementarios es una cuestión de supervivencia financiera para estas compañías low cost.

Tabla 2: Las 10 primeras aerolíneas atendiendo a ingresos por servicios complementarios expresados como porcentaje de los ingresos totales
Resultados anuales de 2011		Fuente principal	Resultados anuales de 2010
33,2%	Spirit	Varias	29,2%	Allegiant
27,1%	Jet2.com	Varias	22,6%	Spirit Air
27,0%	Allegiant	Varias	22,1%	Ryanair
20,8%	easyJet	Varias	21,0%	Jet2.com
20,5%	Ryanair	Varias	20,5%	Tiger Airways
19,1%	Tiger Airways	Varias	19,2%	easyJet
17,8%	AirAsia Group	Varias	18,7%	AirAsia Group
17,0%	Flybe	Varias	18,1%	AirAsia X
16,5%	AirAsia X	Varias	15,7%	Flybe
15,3%	Jetstar	Varias	14,7%	United Continental
Los resultados de las aerolíneas correspondientes a 2011 están basados en el periodo fiscal reciente de 12 meses que podría haberse cerrado durante 2011 o 2012. A los resultados de 2010 se les aplica el mismo criterio.

El único gigante mundial en la lista del año pasado, United Airlines, quedó fuera por la entrada de Jetstar. Qantas Group ofreció suficiente información en su memoria anual como para permitir la inclusión de su filial de bajo coste Jetstar en el análisis de este año. Esta aerolínea, que transporta 16,5 millones de pasajeros, genera ingresos a partir de diferentes servicios complementarios. Jetstar utiliza el enfoque tradicional a la carta cobrando por las comidas y el entretenimiento a bordo, el equipaje facturado y los asientos con más amplitud. También ha aprendido del éxito de su matriz y ofrece una tarjeta MasterCard de marca compartida que permite al titular elegir entre acumular puntos en el programa de viajeros frecuentes de Qantas o «Jetstar Dollars» canjeables por billetes de Jetstar.

La lista de las diez primeras compañías según los ingresos por pasajero (véase la tabla 3) brinda una interesante mezcla de gigantes internacionales, compañías de bajo coste, aerolíneas regionales y compañías de red tradicionales.

El programa de viajeros frecuentes de Qantas genera una destacada cifra de ingresos por pasajero, sobre todo gracias a la fuerza de su red de tarjetas de crédito de marca compartida en Australia. La aerolínea ha adoptado el modelo innovador de mantener relaciones con muchos bancos, a diferencia del método usual de seleccionar un banco para cada mercado de consumo. El programa generó unos ingresos de 1.148 millones de dólares australianos (896 millones de euros) durante 2011. Con 8 millones de socios, esto representa 143,50 dólares australianos (112 euros) por socio.

La aerolínea también obtiene un volumen interesante de ingresos con sus servicios a la carta tradicionales. La red de salas Qantas Club en aeropuertos generó 84 millones de dólares australianos (66 millones de euros) y las actividades comerciales/publicitarias aportaron 54 millones de dólares australianos (42 millones de euros) durante el ejercicio 2011. Los resultados de Qantas en 2011 no incluyen a Jetstar, que sí aparece dentro de los resultados del Qantas Group en 2010.

Tabla 3: Las 10 primeras aerolíneas atendiendo a los ingresos de servicios complementarios por pasajero (en euros)
Resultados anuales de 2011		Fuente principal	Resultados anuales de 2010
40,91 euros	Qantas Airways	PVF	29,45 euros	AirAsia X
33,61 euros	Spirit	Varias	26,24 euros	Qantas Group*
33,30 euros	Jet2.com	Varias	24,23 euros	United Continental
30,79 euros	AirAsia X	Varias	24,20 euros	Jet2.com
29,36 euros	United Continental	Varias	23,20 euros	Allegiant
27,37 euros	Allegiant	Varias	17,76 euros	Spirit Airlines
19,81 euros	Alaska Air Group	Varias	17,67 euros	Aer Lingus
18,80 euros	Jetstar	Varias	16,72 euros	Alaska Air Group
17,73 euros	Aer Lingus	Varias	16,06 euros	Delta Air Lines
17,65 euros	Flybe	Varias	14,84 euros	Flybe
Los resultados de las aerolíneas correspondientes a 2011 están basados en el periodo fiscal reciente de 12 meses que podría haberse cerrado durante 2011 o 2012. A los resultados de 2010 se les aplica el mismo criterio. * Qantas Group incluye Jetstar.

Las aerolíneas se han convertido en comercializadores de viajes mucho más activos. Jet2.com, una aerolínea orientada al segmento vacacional con sede en el Reino Unido, y la estadounidense Allegiant Airlines entran en la lista de las diez primeras por su capacidad para vender paquetes vacacionales. Allegiant se ha denominado a sí misma como una “empresa de viajes que resulta tener una aerolínea”. Esta lista demuestra que existen muchas formas de llegar a lo más alto y los resultados que se describen en el informe ilustran la evolución que experimenta la forma de vender viajes a los consumidores.

IdeaWorksCompany considera que los resultados recogidos en el informen retratan esta evolución. La mentalidad típica de «la fiebre del oro», de «intentar sacar al consumidor hasta el último euro, libra o dólar mientras se pueda», se está convirtiendo en una reliquia del pasado. Es una visión que revela estrechez de miras, que invita incluso a ser investigada por las autoridades y que puede terminar con el rechazo del consumidor. Las empresas de éxito son las que atienden satisfactoriamente las necesidades de sus clientes y eso es una lección que han aprendido todos los ejecutivos del sector aéreo.

Tablas 1a y 3a en dólares

Las tablas que figuran a continuación contienen la información en dólares presentada por las aerolíneas con sede en EE.UU. El resto de información financiera se ha convertido a dólares usando los tipos vigentes en 2011 y 2010. Las posiciones de las compañías no varían con respecto a las tablas en euros, pero con el paso de los años los cambios para algunas de ellas serán diferentes debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Tabla 1a: Las diez mayores aerolíneas atendiendo a los ingresos por servicios complementarios (en dólares)
Resultados anuales de 2011		Fuente principal	Resultados anuales de 2010
5.171.000.000 dólares	United Continental	Varias	5.000.000.000 dólares	United Continental
2.534.000.000 dólares	Delta	Varias	3.700.000.000 dólares	Delta
2.113.000.000 dólares	American	Varias	1.954.000.000 dólares	American
1.418.285.709 dólares	Qantas Airways	PVF	1.532.846.000 dólares	Qantas Group*
1.180.000.000 dólares	Southwest	Varias	1.182.000.000 dólares	US Airways
1.105.741.611 dólares	easyJet	Varias	1.130.256.000 dólares	Ryanair
1.100.869.561 dólares	Ryanair	Varias	926.239.400 dólares	easyJet
1.086.000.000 dólares	US Airways	Varias	603.840.000 dólares	Emirates
667.473.195 dólares	TAM Airlines	PVF	552.500.000 dólares	Alaska Air Group
610.000.000 dólares	Alaska Air Group	Varias	509.069.792 dólares	TAM Airlines
La conversión monetaria está basada en los tipos de cambio vigentes en 2011 y 2010. Los resultados de las aerolíneas correspondientes a 2011 están basados en el periodo fiscal reciente de 12 meses que podría haberse cerrado durante 2011 o 2012. A los resultados de 2010 se les aplica el mismo criterio. * Qantas Group incluye Jetstar.

Tabla 3a: Las 10 primeras aerolíneas atendiendo a la cifra de ingresos de servicios complementarios por pasajero (en dólares)
Resultados anuales de 2011		Fuente principal	Resultados anuales de 2010
50,82 dólares	Qantas Airways	PVF	41,60 dólares	AirAsia X
41,75 dólares	Spirit	Varias	37,00 dólares	Qantas Group*
41,37 dólares	Jet2.com	Varias	34,32 dólares	United Continental
38,25 dólares	AirAsia X	Varias	34,24 dólares	Jet2.com
36,47 dólares	United Continental	Varias	32,86 dólares	Allegiant
34,00 dólares	Allegiant	Varias	25,16 dólares	Spirit
24,61 dólares	Alaska Air Group	Varias	24,91 dólares	Aer Lingus
23,35 dólares	Jetstar	Varias	23,68 dólares	Alaska Airlines
22,02 dólares	Aer Lingus	Varias	22,75 dólares	Delta
21,92 dólares	Flybe	Varias	20,99 dólares	Flybe
La conversión monetaria está basada en los tipos de cambio vigentes en 2011 y 2010. Los resultados de las aerolíneas correspondientes a 2011 están basados en un periodo fiscal reciente de 12 meses que podría haberse cerrado durante 2011 o 2012. A los resultados de 2010 se les aplica el mismo criterio. * Qantas Group incluye Jetstar.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS INNOVADORES

Servicios complementarios innovadores identificados en este informe

Las aerolíneas son cada vez más innovadoras en su concepción y configuración de los ingresos por servicios complementarios. Durante la realización del estudio, IdeaWorksCompany identificó algunos servicios únicos como: KLM permite a los pasajeros encargar menús de categoría superior en vuelos intercontinentales desde Ámsterdam. Los pasajeros con asiento Economy puede elegir entre cinco opciones, como la comida Bella Italia, por un cargo extra entre 12 y 15 euros. AirAsia lanzó su Red Carpet Service, que ofrece ventajas típicas de un servicio exclusivo en una compañía de bajo coste. A partir de 80 ringgits (21 euros), los pasajeros pueden disfrutar de trámites de seguridad rápidos, acceso a salas, embarque anticipado y un desplazamiento hasta el avión en coche eléctrico. Vueling dejará el asiento del medio vacío, embarcará antes al pasajero y le dará una bebida y un aperitivo por 60 euros. Qantas vende por 49,95 dólares australianos (39 euros) su Q Bag Tag, una etiqueta de equipaje permanente con tecnología RFID inalámbrica que enlaza con la reserva de un viajero y permite autofacturar fácilmente las maletas en vuelos dentro de Australia. United comercializa una tarjeta Visa MileagePlus Explorer que ofrece facturación gratuita de una maleta, dos pases anuales para salas en aeropuertos, embarque anticipado, puntos de regalo y mucho más por un cuota anual de 95 dólares el segundo año.

Véase la entrada sobre el estudio Amadeus Review of Ancillary Revenue escrita por Jay Sorensen en:

http://www.amadeus.com/blog/23/07/ancillary-revenue/

Aviso: IdeaWorksCompany realiza todos los esfuerzos necesarios para garantizar la calidad de la información contenida en este informe. Antes de tomar en consideración esta información, los lectores deberían obtener un asesoramiento profesional adecuado a sus circunstancias particulares. Ni IdeaWorksCompany ni Amadeus garantizan la exactitud, vigencia o exhaustividad de esta información y no asumen responsabilidad legal alguna sobre ella.

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[1] Las cifras de este comunicado corresponden a los datos de ingresos de las 50 aerolíneas que han notificado en sus informes financieros de 2011 algún tipo de ingresos por servicios complementarios, como son los servicios a la carta o desagregados, los servicios sujetos a comisiones —como habitaciones de hotel o alquiler de coches—, así como otros ingresos por servicios complementarios procedentes de tarjetas de crédito de marca compartida, programas de fidelización de clientes y otras actividades.